e.on comprará viesgo y activos de endesa por 11.800 millones
La operación se cerrará a fin de año tras la valoración definitiva de deuda y activos
madrid. El consejo de administración del grupo energético alemán E.ON aprobó ayer la compra de Viesgo, filial de Enel en España, varios activos de Endesa en España y todos los que la eléctrica española tiene en Italia, Francia, Polonia y Turquía por una cifra aproximada de 11.800 millones de euros.
E.ON, que prevé cerrar la operación al final del tercer trimestre del año, creará dos nuevas unidades de negocio, una para España, con los activos de Viesgo y Endesa, y otra para Italia, mientras que las instalaciones de Francia, Polonia y Turquía se incluirán bajo el área de Europa Central.
Según explicó el grupo alemán, el valor total de los activos asciende a 13.530 millones, pero esta cifra se reduce hasta los 11.800 millones tras ajustar su deuda y las participaciones de accionistas minoritarios que no tiene previsto adquirir.
El valor de Endesa Europa sería de 9.750 millones de euros (10.750 millones sin los ajustes mencionados), el de los activos en España de 750 millones y el de Viesgo de 2.030 millones. No obstante, E.ON puntualiza que estas cifras no son definitivas, ya que el montante final de la deuda deberá establecerse por un auditor independiente.
valoración inferior El responsable financiero del grupo alemán, Marcus Schenk, afirmó que, si se cumple el calendario de compra previsto, los nuevos activos supondrán una mejora en su resultado neto de explotación (EBIT) de alrededor del 5%.
Según explicó, a medida que la transacción se prolonga en el tiempo, su previsión de incremento del EBIT, que oscilaba en una horquilla de entre el 5% y el 10%, se situará "en el margen inferior".
La operación es fruto del acuerdo firmado en abril de 2007 entre E.ON y la italiana Enel y la española Acciona, por el que el grupo alemán se retiró de la puja por Endesa a cambio de determinados activos de la eléctrica española y Viesgo.
Las partes acordaron que el valor de todos los activos sería determinado por bancos independientes, proceso que se completó el miércoles.
La cifra dada ayer por E.ON es inferior a los 13.525 millones anunciados por Endesa y Enel debido a las diferencias en la valoración de Endesa Europa. Endesa dijo el miércoles que sus activos europeos valen 10.750 millones, pero puntualizaba que sólo recibiría 7.563 millones, ya que comparte la propiedad de Endesa Italia y Endesa Francia con socios minoritarios.
El presidente de E.ON, Wulf H. Bernotat, indicó que la operación, la segunda mayor en la historia de la compañía, "fortalecerá de manera sustancial" su presencia en España e Italia, donde será la cuarta empresa del mercado energético, y Francia, donde tendrá 2.500 MW y será el tercer operador. >agencias
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